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2019-01-09 10:00
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导读: 1月7日,鲁民投第三度举牌日科化学终成控股股东,这距离其第一次向上市公司示好刚刚30个交易日。

1月7日,鲁民投第三度举牌日科化学终成控股股东,这距离其第一次向上市公司示好刚刚30个交易日。

继砸下3.69亿元两度举牌日科化学后,山东民营联合投资控股(以下简称“鲁民投”)三度出手。

1月7日上午,日科化学公告称,公司于2019年1月6日获悉,控股股东、实际控制人赵东日拟将其持有的公司2526.03万股(占公司总股本的5.93%)转让给济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金湖投资”),转让价格确定为每股人民币7.69元。

上市公司称,若本次交易最终完成,受让方金湖投资及其一致行动人合计持有公司股份9317.91万股,占公司总股本的21.88%,将会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。天眼查信息显示,金湖投资实际控制人为鲁民投。这也就是说,此次转让完成后,日科化学控股股东正式变更为鲁民投。

鲁民投30天三度举牌日科化学

1月7日,鲁民投第三度举牌日科化学终成控股股东,这距离其第一次向上市公司示好刚刚30个交易日。

2018年10月23日,日科化学公布了关于与鲁民投的签署战略合作协议的公告,公告显示,鲁民投及联合成立的产业投资基金,拟在协议签署后的未来 12 个月内增持上市公司股份,成为上市公司战略投资者。

当年11月23日,日科化学就公告称,鲁民投基金管理有限公司通过其管理的基金“鲁民投点金一号私募证券投资基金”,于2018年11月21日-22日通过集中竞价交易和大宗交易方式累计购入2129.06万股,占公司总股本的5%。

相似的故事继续上演。

11月29日,日科化学再次公告称,公司实际控制人赵东日于28日与金湖投资签署了《股份转让协议》,赵东日拟向金湖投资转让所持日科化学3680.76万股,占上市公司总股本的8.64%,成交金额为2.59亿元。

值得注意的是,金湖投资及鲁民投基金管理有限公司均受鲁民投控制,属于同一控制下的企业,二者互为一致行动人。

经过三度举牌,鲁民投累计花费约5.63亿元,合计持有日科化学9317.91万股,持股比例上升为21.88%。

鲁民投曾经表示,增持是因为看好日科化学在精细化工行业的发展前景,认可日科化学的长期投资价值。耐人寻味的是,日科化学控股股东、实控人、董事长赵东日曾在2017年的股东大会上直言企业不好。

董事长:你们不知道,其实我们企业很不好

日科化学曾经在2015年7月发布定增预案,定增项目是年产10万吨塑料改性剂ACM及2万吨氯化聚乙烯CPVC项目。此次定增可谓是一波三折,时隔16个月后方案才最终确定。

据媒体局外人报道,该定增方案原定是2.77亿元的募集款,董事长赵东日出资1.6亿元,公司部分高管参与定增出资7000万元,另外5000万被深圳的投资者认购。事实上,最终只有董事长一人出资1.6亿元。

在股东大会上,赵东日对在场投资者表示,其实公司的发展很不好,此次定增只有自己购买主要就是因为看到了企业的困境,所以想给企业加把劲,即使赔个一千万两千万都是无所谓的。

调侃自己之后,赵东日还继续表示,刚开始搞定增的时候有好几个投资者要参与,还有公司的员工也要参与,但正是由于他们对企业的认识非常清楚,所以最后他们全部退出了。

看好VS不看好

一边是鲁民投三度举牌,看好发展前景,另一边是公司董事长公开直言企业不好,那么公司的业绩状况和前景究竟如何?

日科化学是一家集科研、生产、销售和技术服务于一体的现代化高新技术企业,于2011年登陆创业板。公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售,为PVC加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。

站在鲁民投的角度,鲁民投的发起人股东包括万达控股集团有限公司、山东东明石化集团有限公司等化工企业,具有丰富的产业资源。待股权转让事项顺利实施后,有利于利用各方优势和资源,推动产业链的健康发展和日科化学战略目标的实现,进一步提升公司的核心竞争力,增强上市公司的盈利能力。

而赵东日在股东大会上,主要谈及了环保政策趋严带来的影响。负面影响主要有两点,第一是公司主要生产厂区有一处紧挨居民小区和学校,面临搬迁可能,但由于受环保政策影响,新厂房必须要搬到政府规划的化工园区内,投资金额最少为2亿(不包括购买厂房用地的钱);第二是受到环境影响评价法的影响,新上项目会非常困难。

此外,从日科化学往年的财务数据来看,公司业绩主要受到原材料价格波动的影响。由于原材料价格较低,2015年公司的净利润大幅提升,而在其余年份中,公司的净利润水平均处于负增长状态。

2017年,受公司的主要产品ACR、ACM以及ARM的毛利率提升,业绩情况稍有改善。然而,2018年日科化学又因17年底“1219”燃爆事故导致停产,产品销量在去年上半年遭遇大幅下滑。

图|2014年-2018年日科化学净利润及其增长率,来源:Wind

综上所述,日科化学业绩状况并不稳定。一来,由于公司身处化工行业,受到环保政策掣肘,对业绩产生不利影响;二来,原材料价格为不可控因素,若价格上涨直接会拉低公司毛利率;三来,公司生产所用原材料中部分品种属于危险化学品,一旦发生安全事故会影响正常经营活动。

在资本市场上,2018年10月22日,日科化学与鲁民投战略合作协议公告前一交易日,公司股价收报4.48元/股,今日(1月7日)公司股价收报5.83元/股,股价涨幅为30.13%。在鲁民投入主日科化学后,公司业绩、股价是涨是跌,还需静观其变。

日科化学CPVC项目
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