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白银光伏:光伏产业(启迪古汉000590)在2018年从两个方面坚定地走向平价趋势
2019-04-15 12:42:22 来源:https://www.whirlpad.com 作者:白银电力

白银光伏:经济实惠的互联网接入是光伏产业打破指标,补贴上限,突破更大市场空间的基础。上游制造环节和下游投资运营维护都在努力降低价格,提高效率。

从投资的角度来看,2018年,我们认为光伏产业可以围绕两个方面进行安排:1。短期需求的增加大大促进了柔性硅材料链路毛利率的增长; 2.从中长期来看,具有成本优势的企业掌握在时间窗口内,产能扩张将推动行业更加接近寡头垄断。硅晶圆单晶多晶体开始分辨,单晶金刚石线切割+ PERC成本和效率优势显着,正在迅速取代多晶硅的份额。

在“630”之后,业界的长期增长动力得到了强调

前三季度,国内光伏装机容量达到43GW,预计全年将安装约50GW,其中地面发电站约30GW,配电约20GW。与去年的装机容量相比,地面电站的装机容量基本持平,分布式装机容量为4-5倍。一方面,这种变化是由于地面电站的补贴减少,分布式电力增益高;另一方面,重要的是因为地面电站指数缩小。光伏补贴的减少是基于系统成本的下降。电站投资的投资率对投资热情影响不大。影响地面电站装机容量增长的主要因素是指标。因此,根据国内需求,根据能源局发布的17至20年指数,我们预测明年地面电站的装机容量将在25GW左右,分布式增长50%。预计明年总装机容量约为55GW。

分布式光伏装置的增长率远高于行业预期,扶贫带动的家庭分布远远超出行业预期。分布式,领先者和光伏扶贫已形成支持国内光伏需求的三驾马车。预计每年的光伏装置预计将达到50吉瓦的新高度。

国内光伏市场无疑已成为全球最大的下游应用市场。自2013年以来,全球下游市场需求连续四年位居第一,累计装机量连续两年位居世界第一。 2016年,国内新装机容量为34GW,全球装机容量为77GW,国内市场占有率超过44%,今年国内装机容量预计将超过50GW,全球预计安装量为90-100GW ,国内下游市场将占世界一半以上。

对光伏发电投资的热情在中国并不是独一无二的。在美国,印度和光伏新兴市场,下游设施的需求量也很大。通过比较2010年至2016年全球主要光伏应用市场的新装机容量变化,可以看出欧洲和日本成熟市场的装机容量已经稳定甚至下降;中国,美国和印度仍在高速增长;其他新兴国家也很缓慢。缓慢释放需求。 2017年,中国,美国和印度三个快速增长的市场有望达到50GW,18GW和8GW的装机容量。由于中国市场需求旺盛以及美国201法案调查推动预强度,向印度市场供应挤压元件可能导致印度市场低于10吉瓦装机容量计划。

此外,全球新兴光伏市场的增长速度不容小觑。根据中国光伏产业协会的一组数据,目前有24个国家和地区的新兴市场装机容量超过1吉瓦,112个国家和地区的规模超过10兆瓦。有176个国家制定了光伏政策目标。光伏系统的安装成本正在迅速下降。越来越多的国家和地区处于发展光伏发电的前提下。新兴市场将成为全球新光伏装置的主要推动力之一。

国内光伏制造能力占全球的一半以上。在全球下游市场需求强劲的推动下,产业链各环节的产能利用率大幅提升,产量大幅增加。根据中国光伏行业协会公布的数据,截至第三季度末,光伏产业链多晶硅材料,硅片,电池芯片和模块分别产生17万吨,62吉瓦,51吉瓦和53吉瓦。 ,分别上涨17%,44%和50%。 ,43%。

提高行业需求的驱动因素

影响光伏投资热情的因素是电站投资的内部收益率。影响回报率的最重要因素包括:初始投资成本,运营和维护以及融资成本和发电效益。光伏电网的价格下降已经成为正常化,发电的好处已降至火力水平。光伏发电项目的理论单位收入将来会继续下降。

假设运营维护成本和融资成本一定,影响实际运行中发电收入的因素包括发电小时数(是否存在断电和断电问题)和补贴问题。

从初始投资的角度来看,初始投资成本下降得越快,内部收益率就越高。期初的初始投资成本下降率足以弥补基准价格的下降,而光伏电站的投资收益将越来越高。

因此,光伏产业投资的内在动力与初期投资成本降低,基准价格调整,限光和供电改善以及补贴支付等问题有关。在这个阶段,对该行业的需求继续上升。这是由于系统安装成本的快速下降。这足以弥补基准降价。网上平价值得期待;该政策清理了补贴,补贴等问题,打破了行业的上限,受制于指标和补贴,并释放出更多空间。

国家政策清理行业快速发展的障碍,开辟更多的市场空间

2016年,国内光伏减光停电问题开始恶化。该政策开始引导光伏建设从西部欠发达地区向中东部地区转变,集中地面发电厂向分布式转变。 2016年12月,能源局发布了《太阳能发展“十三五”规划》,我们在评论中总结了四个关键词:优化布局,工业进步,经济和多样化。

未来的安装空间计算:热情将继续

自2013年复苏以来,国内和全球光伏装置的年终数据超出预期。一方面,巨大的国内终端市场正在迅速崛起;另一方面,全球光伏市场是分散的,成熟的,稳定的,快速增长的和新兴的潜力。多元化市场正在形成,光伏政策驱动的起伏降低,真正转向高增长行业。

光伏系统的安装成本目前每年下降超过10%。越来越多的国家正在投资或准备投资发展光伏发电;在成熟市场中,越来越多的应用模型开始变得经济。我们相信,到2020年,中国仍将是全球光伏应用的主要市场。分布式光伏扶贫和领跑者将推动内需快速增长的第二波浪潮。欧洲和日本市场已趋于稳定。美国市场今年已经超过了2018年的一些指标,这将在2018年减少装机容量。然而,从中长期来看,美国新的市场容量非常可观。

与欧美市场相比,印度市场的光伏产品价格相对较低,企业向印度出口的产品低于日本,欧洲和美国的毛利率。印度市场是一个不容忽视的快速增长的应用市场。然而,在全球对下游需求的需求下,毛利率较低的市场份额可能会受到挤压。因此,我们预测尽管印度计划安装大量光伏,但2017年的部件供应可能会受到挤压,新装机容量预计将达到8GW左右。

根据目前国内市场的月度数据,“630”后的安装热情仍然很高。在6月和7月,由于“630”先发制人和延期效应的影响,数据被扭曲。在8月和9月,恢复正常,月装机容量仍然高于上半年,这足以证明在“630”之后,虽然基准价格降低,但系统安装成本降低到足以使降价对电站投资回报率的影响。通常第四季度是光伏装置的旺季。新签约的热情并未降低,这显然高于第三季度的热度。美国市场的需求仍然很高。因此,从第四季度到明年,国内光伏安装需求仍相当可观。

在支持“630”基准降价后,国内需求是领导者,分配和扶贫。

光伏产业悄然发生了变化。它不再是过去的市场变化。在全球工业受伤的时代,光伏产业在2011年达到欧洲的高峰,并可能在2017年达到中国的高峰。但全球,工业投资已接近过去几年随着新兴市场的崛起而上升。彭博新能源财经最新第二季度清洁能源投资数据显示,投资额为638亿美元,创2016年第二季度以来新高,较上月上涨21%。这主要得益于对阿联酋两大光伏项目的20亿美元投资;与上一季度相比,美国和中国的投资分别增长了51%和32%,墨西哥,澳大利亚和瑞典大幅增加,埃及和阿根廷创下历史新高。全球清洁能源很受欢迎。

我们认为全球光伏市场正在分散化。一个市场的波动可能会引起光伏产业链的一些波动,但远远不能引起寒冷的冬季影响。行业成本下降速度快于预期,补贴和指标限制的上限逐渐增加,越来越多的新兴市场开始投资光伏。该行业正在逐步摆脱补贴并依赖市场驱动的增长。据估计,到2020年,中国,美国,印度和全球的装机容量将达到75GW,22GW,25GW,151GW;国内复合增长率将达到21.43%,全球复合增长率将达到18.42%。

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光伏产业链包括“多晶硅材料 - 硅片 - 电池芯片 - 元件 - 电站终端”,其中多晶硅材料,硅片,电池和元件属于制造过程,电站终端的投资运营属于下游申请。中国最早进入的是元件铸造厂。目前,国内企业参与已从最下游组件扩展到上游。最早的国内公司制造组件,后来制造电池。现在慢慢将低价值的集会转移到马来西亚,印度尼西亚,越南和其他国家。

目前,光伏制造已在整个产业链中实现本地化,引领全球新技术和总产能。硅片,电池和元件的国内生产能力已占全球产能的一半以上。多晶硅,硅片,电池芯片和模块的生产能力分别占全球产能的48.5%,86.5%,68%和74.1%。只有多晶硅材料的生产能力不到全球产能的一半。

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责任编辑:教务王老师
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